В центре сюжета — история пожилой аристократичной дамы, которая многие годы живет в мире иллюзии, созданной из любви к своему пропавшему внуку. Чтобы оградить её от горькой правды о том, что он вырос жестоким преступником, её семья прибегает к помощи таинственной «Конторы по осуществлению счастливых иллюзий».